Publié le 29 janvier 2020
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Financement Région

Crédit photo : Hugues-Marie Duclos

Reportings, programmes d'émission de titres (EMTN), de titres négociables à court-terme (NEU-CP)... Tous les documents de référence sur le financement vert et responsable de la Région Île-de-France.

 

 

 

 

 

 

 

Investir pour le plan de relance vert et responsable

Invest for a Green and Sustainable Recovery

Actualités

Afin de financer son programme annuel d’investissements, et en particulier son plan de relance économique, écologique et solidaire voté le 11 juin 2020 en réponse à la crise du Covid-19, la Région Île-de-France a procédé le 22 juin 2020 à une émission obligataire de 800 M€.

Il s’agit du montant le plus important jamais levé par la Région sur les marchés financiers et au taux le plus bas de son histoire avec un coût moyen pondéré de 0,266%.

Dans un souci de bonne gestion et de soutenabilité de la dette régionale, l’opération a été répartie sur 2 maturités, à 10 et 20 ans pour des montants respectifs de 550 M€ et 250 M€. Il s’agit de la première opération régionale sur 2 maturités.

Cette stratégie a également permis à la Région de diversifier ses sources de financement avec un record de plus de 90 investisseurs distincts en provenance de 15 pays différents, soit une augmentation sensible par rapports aux transactions précédentes. 

Signe de son attractivité et conséquence d’une communication ciblée vers l’international (toute la communication financière était notamment disponible en 7 langues), la transaction a généré plus de 2,2 Mds€ de demande de souscription, un niveau sans précédent pour la Région Île-de-France.

Cette opération a permis à la Région de s’ancrer auprès des investisseurs d’Europe du Nord apportant plus de 50% des montants levés (dont 31% pour l’Allemagne, soit un doublement de sa part). 

À l’issue du vote du budget supplémentaire pour 2020, le niveau prévisionnel de la dette régionale pour 2020 s’élèverait à 5,92 Mds€, soit un niveau très légèrement supérieur à celui de 2015 (5,36 Mds€) et après une baisse historique de la dette régionale de 5% en 2019.

Enfin, ce succès marque aussi la poursuite du développement du marché vert et responsable en Europe sur lequel la Région a été pionnière et reste leader à ce jour. Conformément à l’engagement de sa présidente, Valérie Pécresse, en juillet 2019 lors de la conférence sur la Finance durable organisée au siège de la Région à Saint-Ouen (93), l’ensemble des émissions de la Région est désormais vert et responsable. 

À date, 65% du stock de la dette régionale est verte et responsable (contre 35% en 2015). Fin 2020, ce niveau devrait dépasser les 75% et tendre vers 100% dans les années futures.

Documents budgétaires

2020

2019

2018

Reportings et présentations investisseurs 

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2012

Programme d'émission de titres (EMTN)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Cadre général des opérations financées par l’emprunt vert et responsable (green and sustainability framework)

Notation financière 

Programme d’émission de titres négociables à court-terme (NEU-CP) 

2020

2019

2018

Finance verte

Plus d'infos sur la Région Île-de-France, championne de la finance verte et responsable

La finance verte à la Région

« La finance durable, pour une action territoriale responsable » - 1re conférence régionale du 1er juillet 2019