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Financement Région

Crédit photo : Hugues-Marie Duclos
Reportings, programmes d'émission de titres (EMTN), de titres négociables à court-terme (NEU-CP)... Tous les documents de référence sur le financement vert et responsable de la Région Île-de-France.

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Actualités
- La Région Île-de-France a procédé avec succès à sa plus large émission obligataire verte et responsable (communiqué du 22 juin 2020)
Afin de financer son programme annuel d’investissements, et en particulier son plan de relance économique, écologique et solidaire voté le 11 juin 2020 en réponse à la crise du Covid-19, la Région Île-de-France a procédé le 22 juin 2020 à une émission obligataire de 800 M€.
Il s’agit du montant le plus important jamais levé par la Région sur les marchés financiers et au taux le plus bas de son histoire avec un coût moyen pondéré de 0,266%.
Dans un souci de bonne gestion et de soutenabilité de la dette régionale, l’opération a été répartie sur 2 maturités, à 10 et 20 ans pour des montants respectifs de 550 M€ et 250 M€. Il s’agit de la première opération régionale sur 2 maturités.
Cette stratégie a également permis à la Région de diversifier ses sources de financement avec un record de plus de 90 investisseurs distincts en provenance de 15 pays différents, soit une augmentation sensible par rapports aux transactions précédentes.
Signe de son attractivité et conséquence d’une communication ciblée vers l’international (toute la communication financière était notamment disponible en 7 langues), la transaction a généré plus de 2,2 Mds€ de demande de souscription, un niveau sans précédent pour la Région Île-de-France.
Cette opération a permis à la Région de s’ancrer auprès des investisseurs d’Europe du Nord apportant plus de 50% des montants levés (dont 31% pour l’Allemagne, soit un doublement de sa part).
À l’issue du vote du budget supplémentaire pour 2020, le niveau prévisionnel de la dette régionale pour 2020 s’élèverait à 5,92 Mds€, soit un niveau très légèrement supérieur à celui de 2015 (5,36 Mds€) et après une baisse historique de la dette régionale de 5% en 2019.
Enfin, ce succès marque aussi la poursuite du développement du marché vert et responsable en Europe sur lequel la Région a été pionnière et reste leader à ce jour. Conformément à l’engagement de sa présidente, Valérie Pécresse, en juillet 2019 lors de la conférence sur la Finance durable organisée au siège de la Région à Saint-Ouen (93), l’ensemble des émissions de la Région est désormais vert et responsable.
À date, 65% du stock de la dette régionale est verte et responsable (contre 35% en 2015). Fin 2020, ce niveau devrait dépasser les 75% et tendre vers 100% dans les années futures.
- Acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire de la Région Île-de-France (communiqué du 28 mai 2020 et explication détaillée)
- Récompenses de la Région Île-de-France – Liste des prix de 2012 à 2019 (le dernier : Trophée d’or des leaders de la finance du secteur public lors du sommet des leaders de la finance, le 11 avril 2019 à Paris)
- EnerJ-Meeting 2018 (extrait)
Documents budgétaires
2021
2020
2019
2018
- Compte administratif 2018 – Délibération
- Compte administratif 2018 – Tome 1
- Compte administratif 2018 – Tome 2
Reportings et présentations investisseurs
2020
- • Présentation investisseurs (Juin 2020) – (FR)
• Investor presentation (June 2020) – (EN)
• Investorenpräsentation (Juni 2020) – (DE)
• Presentazione agli investitori (Giugno 2020) – (IT)
• 投资人介绍 (2020年6月) – (ZH)
• 투자자 프레젠테이션 (2020년 6월) – (KO)
• 投資家向けプレゼンテーション ( 2020年6月) – (JP) - Acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire post-Covid-19 pour 2020 (brochure 4 pages) – juin 2020
2019
- Reporting sur les projets financés par l'emprunt vert et responsable 2018
- Présentation investisseurs – décembre 2019
2018
- Reporting sur les projets financés par l'emprunt vert et responsable 2017
- Présentation investisseurs – juin 2018
2017
- Reporting sur les projets financés par l'emprunt vert et responsable 2016 (650 M€)
- Stratégie de financement verte et responsable et premiers éléments sur le reporting 2016
- Stratégie environnementale régionale – BP 2017
2016
- Projets financés par l'emprunt vert et socialement responsable 2015
- Attestations du vérificateur externe sur les informations relatives aux émissions obligataires vertes et responsables de 2015 – Deloitte
- Seconde opinion sur le caractère responsable de « l'emprunt vert et responsable » de la Région Île-de-France
- Update décembre 2016 – Notation ESG de la Région Île-de-France
- Émission obligataire verte et socialement responsable : liste des catégories de projets et des critères d’éligibilité des projets (avril 2015)
2014
- Projets financés par l'emprunt vert et socialement responsable 2014
- Seconde opinion sur les critères de sélection des projets visés par l'obligation verte et responsable émise le 14 avril 2014 par la Région Île-de-France
2012
Programme d'émission de titres (EMTN)
2020
- Conditions financières de l’emprunt vert et responsable 2020 – 550 M€
- Conditions financières de l’emprunt vert et responsable 2020 – 250 M€
- Document d’information EMTN 2020
2019
2018
2017
- Prospectus EMTN 2017
- Programme EMTN – Premier supplément du 26 février 2018
- Prospectus EMTN – Deuxième Supplément du 5 juin 2018
- Conditions définitives de l'emprunt vert et responsable 2017 – 500 M€
2016
- Prospectus EMTN 2016
- Programme EMTN – Premier supplément du 25 juillet 2016
- Programme EMTN – Deuxième supplément du 21 février 2017
- Conditions définitives de l'emprunt vert et responsable du 10 juin 2016 – 650 M€
2015
- Prospectus EMTN 2015
- Programme EMTN 2015 – Supplément du 20 juillet 2015
- Conditions définitives de l'emprunt vert et responsable 2015 – 500 M€
- Conditions définitives du placement privé vert et responsable du 31 juil. 2015 – 100 M€
2014
- Conditions définitives de l'emprunt vert et responsable 2014 – 600 M€
- Conditions définitives de l'opération de financement du 10 juin 2013 – 300 M€
- Conditions définitives de l'opération de financement du 11 avril 2013 – 5 Mds JPY
- Conditions définitives de l'opération de financement du 28 mars 2013 – 40 M€
- Conditions définitives de l'opération de financement du 29 nov. 2013 – 50 M€
- Conditions définitives de l'opération de financement du 31 oct. 2013 – 70 M€
2013
- Prospectus EMTN 2013
- Programme EMTN 2013 – Premier supplément du 5 février 2014
- Programme EMTN 2013 – Deuxième supplément du 26 juin 2014
- Conditions définitives de l'opération de financement du 25 sept. 2014 – 35 M€
2012
- Prospectus EMTN 2012
- Programme EMTN 2012 – Premier supplément du 12 mars 2013
- Programme EMTN 2012 – Deuxième supplément du 11 septembre 2013
2011
- Prospectus EMTN 2011
- Programme EMTN 2011 – Supplément du 6 février 2012
- Conditions définitives du programme d'émission de titres de créance
2010
- Prospectus EMTN 2010
- Programme EMTN 2010 – Premier supplément du 21 avril 2011
- Programme EMTN 2010 – Deuxième supplément du 24 juin 2011
- Programme EMTN 2010 – Troisième supplément du 17 octobre 2011
- Conditions définitives TAP 100 M€ du 8 juillet 2011, souche du 8 juin 2011
- Conditions définitives TAP 110 M€ du 20 déc. 2011, souche du 8 juin 2011
- Conditions définitives de l'opération de financement du 8 juin 2011 – 200 M€
- Conditions définitives de l'opération de financement du 28 juin 2011 – 90 M AUD
- Conditions définitives de l'opération de financement du 13 juil. 2011 – 60 M€
2009
- Prospectus de base 2009 de la Région
- Programme EMTN 2009 – Supplément du 4 mai 2010
- Conditions définitives de l’opération de financement de 300 M€ de 2010
- Conditions définitives Tap 3.200% du 4 juin 2020
Cadre général des opérations financées par l’emprunt vert et responsable (green and sustainability framework)
- Cadre des opérations vertes et responsables de la Région (green and sustainability framework)
- Évaluation Seconde Opinion – Vigeo Eiris (juin 2020)
- Synthèse (in English) de la performance responsable par Vigeo Eiris (2017)
- Troisième Opinion de Deloitte (2016)
Notation financière
- Fitch Ratings (27 mai 2020)
- Fitch Ratings (10 avril 2020)
- Moody's (28 février 2020, en anglais)
- Moody's (18 novembre 2019)
- Fitch Ratings (11 octobre 2019)
- Moody's (12 septembre 2019)
- FitchRatings (29 octobre 2018)
Programme d’émission de titres négociables à court-terme (NEU-CP)
2020
2019
2018
Finance verte
Plus d'infos sur la Région Île-de-France, championne de la finance verte et responsable