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La Région Île-de-France émet 500 millions d’euros sur 12 ans en obligations vertes et responsables
Malgré un contexte de marchés financiers difficile et volatile, la Région Ile-de-France a émis avec succès une nouvelle émission obligataire verte et responsable ce mardi 7 mars 2017. Cette émission, d’une durée de 12 ans, a été réalisée pour un taux de 1,425% (soit OAT + 25pb).
Cette transaction, dont le prix a été fixé à 25bps au-dessus de la courbe interpolée OATs, est la cinquième émission publique verte et responsable lancée par la Région. Cet engagement à l'égard de ce marché apparaît au cœur de la stratégie de financement de la Région Île-de-France et témoigne de son engagement sur les problématiques de développement durable.
Le livre d’ordres a dépassé les 900 millions d’euros, avec plus de 35 investisseurs y participant. L'émission a bénéficié d'une demande importante provenant des investisseurs français qui ont pris la majorité des titres (67%), mais aussi d’une diversification géographique notable avec notamment l'Allemagne, l’Autriche, la Suisse et le Benelux (6%).
Cette réussite démontre l’attractivité de la Région, tant pour sa qualité financière (notée AA par Standard and Poor's et Fitch) que pour son exemplarité dans sa capacité à rendre compte des projets d’investissement qu’elle soutient.
Résumé des distributions :
Par type d’investisseur : | Par zone géographique : |
Gestionnaires d’actifs – 37% | France – 67% |
Assurances et fonds de pension – 36% | Autres pays de la Zone-Euro – 17% |
Banques centrales et institutions officielles – 20% | Allemagne/Autriche/Suisse – 6% |
Banques – 7% | Benelux – 6% |
| Nordiques – 3% Autres – 3%
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Contact presse : Laureen Favier - 0153857815 / 0784146583 - laureen.favier@iledefrance.fr