9 mars 2017

La Région Île-de-France émet 500 millions d’euros sur 12 ans en obligations vertes et responsables

Malgré un contexte de marchés financiers difficile et volatile, la Région Ile-de-France a émis avec succès une nouvelle émission obligataire verte et responsable ce mardi 7 mars 2017. Cette émission, d’une durée de 12 ans, a été réalisée pour un taux de 1,425% (soit OAT + 25pb).

Cette transaction, dont le prix a été fixé à 25bps au-dessus de la courbe interpolée OATs, est la cinquième émission publique verte et responsable lancée par la Région. Cet engagement à l'égard de ce marché apparaît au cœur de la stratégie de financement de la Région Île-de-France et témoigne de son engagement sur les problématiques de développement durable.

Le livre d’ordres a dépassé les 900 millions d’euros, avec plus de 35 investisseurs y participant. L'émission a bénéficié d'une demande importante provenant des investisseurs français qui ont pris la majorité des titres (67%), mais aussi d’une diversification géographique notable avec notamment l'Allemagne, l’Autriche, la Suisse et le Benelux (6%).

Cette réussite démontre l’attractivité de la Région, tant pour sa qualité financière (notée AA par Standard and Poor's et Fitch) que pour son exemplarité dans sa capacité à rendre compte des projets d’investissement qu’elle soutient.

 

Résumé des distributions :

Par type d’investisseur :

Par zone géographique :

Gestionnaires d’actifs – 37%

France – 67%

Assurances et fonds de pension – 36%

Autres pays de la Zone-Euro  – 17%

Banques centrales et institutions officielles – 20%

Allemagne/Autriche/Suisse – 6%

Banques – 7%

Benelux – 6%

 

Nordiques – 3%

Autres – 3%

 

 

 

 

 

    
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Contact presse : Laureen Favier - 0153857815 / 0784146583 - laureen.favier@iledefrance.fr